Servizi
Consulenza Finanziaria
La consulenza finanziaria è il cuore dei nostri servizi. Con l’obiettivo di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari, offriamo una pianificazione personalizzata basata su un’analisi approfondita della vostra situazione economica. I nostri servizi di consulenza finanziaria includono:
Analisi Finanziaria: Valutazione dettagliata del vostro stato patrimoniale.
Pianificazione degli Investimenti: Strategie su misura per ottimizzare i vostri investimenti.
Gestione del Rischio: Soluzioni per minimizzare i rischi e massimizzare i rendimenti.
Consulenza Fiscale: Suggerimenti per ottimizzare il carico fiscale.
5%+
5% dal 2021 al 2028
75%+
dal 2021, oltre il 75%
Brokeraggio Assicurativo
Il nostro servizio di brokeraggio assicurativo offre soluzioni su misura per proteggere voi, la vostra famiglia e il vostro patrimonio. Grazie alla nostra esperienza e competenza, vi aiutiamo a trovare le polizze assicurative più adatte alle vostre esigenze. Le aree principali del brokeraggio assicurativo includono:
Assicurazioni Vita: Protezione per voi e i vostri cari.
Assicurazioni Sanitarie: Copertura completa per ogni esigenza sanitaria.
Assicurazioni per la Casa: Protezione totale per la vostra abitazione.
Assicurazioni Aziendali: Soluzioni specifiche per la protezione delle attività imprenditoriali.
Pianificazione Patrimoniale
La pianificazione patrimoniale è essenziale per garantire la massima redditività e sicurezza del vostro patrimonio. Offriamo una gestione strategica e personalizzata per ogni cliente, basata su un’approfondita analisi delle vostre necessità. I servizi di pianificazione patrimoniale includono:
Gestione del Patrimonio: Strategie per la crescita e la protezione del patrimonio.
Successioni e Donazioni: Pianificazione per il trasferimento ottimale del patrimonio.
Ottimizzazione Fiscale: Consigli per minimizzare l'impatto fiscale sul patrimonio.
Protezione degli Attivi: Soluzioni per proteggere i vostri beni da rischi e imprevisti.
800ML
di Franchi Svizzeri
56%+
dal 2020
Pianificazione Previdenziale
Pensare al futuro è fondamentale, e la pianificazione previdenziale vi aiuta a garantire un tenore di vita sereno anche dopo il pensionamento. Offriamo consulenza specializzata per costruire un piano previdenziale solido e sicuro. I nostri servizi di pianificazione previdenziale includono:
Piani Pensionistici Personalizzati: Soluzioni su misura per ogni fase della vita.
Analisi delle Prestazioni Previdenziali: Valutazione delle vostre attuali prestazioni e suggerimenti per migliorarle.
Ottimizzazione dei Contributi: Strategie per massimizzare i benefici previdenziali.