Soluzioni Personalizzate
per Esigenze Uniche
I bisogni individuali richiedono risposte specifiche. Etra è consapevole che ogni cliente è unico e necessita di soluzioni su misura per raggiungere i propri obiettivi.
ANALISI DETTAGLIATA
– Valutazione completa della vostra situazione finanziaria attuale.
– Identificazione dei risultati
-Proposte di soluzioni personalizzate
OBIETTIVI CHIARI
Definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Sviluppo di una strategia su misura per raggiungere questi obiettivi.
OUR DESIGN COMPANY
La Nostra Filosofia
La nostra consulenza mette al centro l’unicità dei nostri clienti. Lavorando a stretto contatto con voi, siamo in grado di comprendere appieno le vostre esigenze e obiettivi, collaborando praticamente con tutti i fornitori di prestazioni assicurative e bancarie sul suolo Svizzero, mettiamo in concorrenza le offerte per potervi offrire un servizio indipendente che rispecchi le vostre aspettative e priorità.
LA TRASPARENZA
Impegno alla Trasparenza
Crediamo nella trasparenza e nella comunicazione aperta. Vi forniremo tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e consapevoli, mantenendo sempre una linea diretta di comunicazione.
Etra si impegna a essere il vostro partner di fiducia nel viaggio verso il raggiungimento dei vostri obiettivi, fornendovi soluzioni personalizzate e un accompagnamento costante, durativo nel tempo.
Servizi su misura per te
Lavorando insieme, sviluppiamo una pianificazione ottimale che può includere:
Consulenza sugli Investimenti
Raccomandazioni su come investire i vostri capitali per massimizzare i rendimenti.
Gestione del Rischio
Identificazione e gestione dei rischi.
Pianificazione a 360°
Strategie per garantirvi un futuro sereno e senza preoccupazioni economiche.
Ottimizzazione Fiscale
Suggerimenti per ridurre l’impatto fiscale sui vostri redditi e patrimoni.
SOLUZIONI SU MISURA
Soluzioni Personalizzate per Esigenze Uniche
Per garantire che ogni soluzione sia perfettamente allineata alle vostre esigenze, adottiamo un approccio personalizzato.
I bisogni individuali richiedono risposte specifiche. La nostra consulenza mette al centro l’unicità dei nostri clienti. Lavorando insieme, sviluppiamo una pianificazione ottimale e li accompagniamo nelle varie fasi della loro vita.
La Nostra Registrazione
La nostra società è iscritta al registro degli intermediari FINMA con il numero F01253476.
ALCUNE TESTIMONIANZE
Cosa dicono i Clienti
La Nostra Indipendenza e Collaborazione
I Nostri Partners
UN AGGIORNAMENTO COSTANTE
Le ultime News
Tieniti sempre aggiornato con le nostre news tratteremo vari argomenti, Norme, Notizie in generale sui nostri servizi e molto altro ancora.
Guida Brokeraggio Assicurativo in Ticino
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Domande Frequenti
Quali sono i vantaggi di avere un consulente indipendente?
Un consulente offre una guida esperta per ottimizzare la tua situazione, pianificare la pensione e gestire il rischio finanziario.
Lavorare con un professionista ti permette di:
- Prendere decisioni informate
- Pianificare per il futuro
- Evitare errori comuni
- Risparmiare tempo e stress
La consulenza comporta dei costi per il cliente?
No, la consulenza finanziaria non comporta dei costi per il cliente in quanto viene pagato direttamente dalle compagnie assicurative in modo uniforme in modo da tutelare il cliente da scelte del consulente indirizzato verso servizi con maggior guadagno. L’operato del consulente a sostegno del cliente risulta completamente gratuito.
Come scelgo il consulente giusto?
Per scegliere il consulente giusto, considera la sua esperienza, le qualifiche, le referenze e la compatibilità con le tue esigenze.
Ecco alcuni passaggi utili:
- Verifica le credenziali e le certificazioni
- Chiedi referenze e leggi recensioni
- Incontra il consulente per valutare la compatibilità personale
- Chiedi chiarimenti sul loro approccio e le loro strategie
Quali sono i servizi offerti da un consulente ?
I servizi di un consulente possono variare, ma generalmente includono:
- Pianificazione della pensione
- Consulenza sugli investimenti
- Pianificazione fiscale
- Gestione del rischio
- Pianificazione patrimoniale
- Ottimizzazione fiscale, visione a 360°
Quali sono i vantaggi di una consulenza finanziaria indipendente?
Una consulenza indipendente offre una prospettiva imparziale e focalizzata esclusivamente sugli interessi del cliente.
I principali vantaggi includono:
- Assenza di conflitti di interesse
- Scelta di prodotti finanziari basata sulle tue esigenze
- Consigli personalizzati e non influenzati da commissioni di vendita
- Maggiore trasparenza e fiducia